后来，他又碰到财主卡麻丘抢去了贫苦青年巴西琉的情人季德丽娅，并要强行成婚。这使得以锄强扶弱为己任的堂吉诃德勃然大怒，他以武力保护了弱者，使一对情人终成眷属。以后他又遇见一位出来打猎的公爵夫人，他以骑士的行为规范对这位美人表示尊崇，不料反而受尽了捉弄与奚落。主仆二人来到了巴塞罗那，又遇见一位“白月骑士”向堂吉诃德挑战。此次我们的主人公吃了败仗，不得不依照胜利者——原来这位“白月骑士”仍是大学生加尔拉斯果化装而成的，命令其返回家中，中止游侠生涯。崇高的理想未能实现，堂吉诃德心情抑郁，一病不起。但他毕竟有了“临终悔悟”：“我从前成天成夜读那些骑士小说，读得神魂颠倒……现在知道那些书上都是胡说八道”。“我现在不是堂吉诃德了，我是为人善良、号称‘善人’的阿隆索·吉哈诺”。“我外甥女安东尼娅·吉哈娜如要结婚，得嫁个从未读过骑士小说的人，如查明他读过，而我外甥女还要嫁他，并且真嫁了他，她就得放弃我的全部遗产”。他在人生终结、告别尘世之际，总算对于自己的人生与外在的尘世有了正确认识。

古代印度和东方之间的海岛中，有个萨桑国，国王山鲁亚尔治国有方，博得了人民的拥护和爱戴。当他发现王后与仆人有淫乱行为后，不由得勃然大怒，把他们统统杀掉。从此之后，他性情大变，开始讨厌妇女，决心报复。于是他每天娶一个妻子过夜，第二天便把她杀掉。国王的残暴行为引起了百姓的极大恐慌。宰相的大女儿山鲁佐德自愿嫁给国王，以解放其他女子。到了晚上，聪明的山鲁佐德就开始讲有趣的故事来吸引国王，国王听得欲罢不能。而当故事到了关键之处时，天色已亮，国王必须开始处理政务，因此，他只好不杀山鲁佐德，让她晚上接着把故事讲完。到晚上，山鲁佐德故伎重施，又得以延长一天的生命。夜复一夜，她的故事讲了一千零一夜。最后，国王幡然悔悟，赦免了山鲁佐德，并与她白头偕老。萨桑国也恢复了以往的昌盛，百姓安居乐业。

山鲁佐德的故事神奇美丽，异彩纷呈，大故事中套小故事，大多故事神奇美丽，情节起伏跌宕、曲折离奇、扣人心弦。

希腊人与特洛伊人已经打了九年多的仗，特洛伊城还是没有被攻下来。因为此事，阿波罗用神箭射死了许多希腊人，并把瘟疫降到希腊军营之中。为了拯救众生，勇猛善战的英雄阿喀琉斯坚持要阿伽门农释放祭司的女儿。阿伽门农虽然释放了她，却又强占了阿喀琉斯一个美丽的女俘作为抵偿，并且当着众人的面侮辱了阿喀琉斯。阿喀琉斯为此大怒，拒绝领兵出战。

由于阿喀琉斯拒绝出战，希腊人屡战屡败。在激战之中，统帅阿伽门农、伊大卡国王奥德赛等都负了伤。这时，被称为“特洛伊和特洛伊人的堡垒”的统帅赫克脱趁此机会发起大举进攻。特洛伊人跨过希腊人的壕沟，越过壁垒，一直进逼到海边，并想纵火焚毁希腊人的所有船只。在这紧急的时刻，阿喀琉斯的亲密战友帕特洛克罗斯为了拯救希腊人，便请求阿喀琉斯将火神兼铁匠赫斐斯塔司制造的盔甲和盾牌借给他使用。特洛伊人一看见阿喀琉斯的盔甲，以为是他本人出战，便毫无斗志、纷纷溃退。帕特洛克罗斯乘机追杀敌人。但在逼近特洛伊城门时，赫克脱出来迎战，把他杀死了，并夺去了阿喀琉斯的盔甲和盾牌。

阿喀琉斯见帕特洛克罗斯被杀，万分痛心、悔恨，决心为战友报仇，并与阿伽门农重归于好。因为阿喀琉斯的盔甲、盾牌已被赫克脱夺去，便由他母亲请火神兼铁匠赫斐斯塔司连夜为他制造了一副新的。

阿喀琉斯重新上阵，与赫克脱决一死战，赫克脱不敌。阿喀琉斯沿着特洛伊城墙追了赫克脱三圈，最后用长枪把他刺死。接着，阿喀琉斯为帕特洛克罗斯举行了隆重的葬礼。赫克脱的父亲柏里亚从阿喀琉斯手里把儿子尸体赎回，为他举哀下葬。

《奥德赛》24卷，约一万二千行。描写的是参加特洛伊战争的伊大卡国王奥德赛在还乡途中漂流10年的经历，实际上是最后42天中所发生的事情。

战争结束后，希腊将士纷纷回到故乡，而奥德赛却在海上漂流。在他漂流的最后3年之中，有一百多人聚集在他家中，向他美丽的妻子珀涅罗珀求婚。他们在他家中终日只是寻欢作乐，倾荡奥德赛的家产。珀涅罗珀想出一条妙计拖延时日：许诺等织好一匹布后便改嫁。于是，她白天织，晚上就拆，一直不织完。

同时，珀涅罗珀让她的儿子去寻找父亲的踪影，后来才知道奥德赛被仙女卡品普索强留在她的海岛上。